Nuno avisa Fábio que chega no dia seguinte e o jovem vai esperá-lo. Ao vê-lo a correr para os braços de outro rapaz, desolado, afasta-se. No auditório não faz nada do que tinha preparado e canta uma música de amor, a pensar em Nuno. Este diz-lhe que o rapaz que abraçou é o seu irmão. Célia revela que Fábio ganhou a bolsa e vai para Londres.